Ce qui freine le marché suisse des voitures neuves

La population augmente, le volume du trafic augmente, le nombre de voitures sur les routes augmente – et pourtant, le marché des voitures neuves stagne depuis des années. « C'est la nouvelle réalité à laquelle nous devons apprendre à faire face », déclare Markus Aegerter, membre de la direction de l'UPSA.

Pourquoi les ventes restent-elles si faibles ? Le secteur souffre-t-il encore des conséquences de la pandémie, les besoins des automobilistes ont-ils changé ou la transition vers la mobilité électrique freine-t-elle le marché ? Ou s'agit-il d'un mélange de tout cela ?

Les 300 000 restent un objectif souhaité

Quelques chiffres permettent de mieux comprendre la situation actuelle : Avant la pandémie, le nombre de voitures de tourisme nouvellement immatriculées dépassait les 300 000, contre environ 324 000 il y a dix ans. Lorsque le coronavirus a également touché la Suisse en 2020, ce chiffre a chuté à 237 000. Depuis, le marché est resté à un niveau bas. Au cours des dix premiers mois de cette année, environ 187 000 voitures neuves ont fait l'objet d'une vente. Dans son rapport conjoncturel pour la branche automobile suisse, BAK Economics table sur 232 000 nouvelles immatriculations d'ici fin 2025 et une légère hausse de 0,5 % pour 2026. Si le marché progresse légèrement grâce aux motorisations alternatives, le recul des moteurs à combustion empêche une reprise plus forte.

L'institut de recherche économique prévoit une croissance moyenne de 1,6 % jusqu'en 2031. « Il faut certes considérer ces prévisions à long terme avec une certaine prudence », déclare Julian Burkhard, chef de projet chez BAK, « mais on peut déjà supposer que la barre des 300 000 ne sera pas atteinte dans les prochaines années. »

Même si les nouvelles immatriculations stagnent depuis 2020, le nombre de voitures de tourisme sur les routes suisses continue d'augmenter, comme c'est le cas depuis des décennies. Selon l'Office fédéral de la statistique, près de 4,8 millions de voitures de tourisme étaient immatriculées en 2024, soit plus que jamais. Cela signifie également que le parc automobile vieillit. L'âge moyen des voitures de tourisme est de 10,5 ans, ce qui constitue également un record.

Le coronavirus a changé beaucoup de choses

Le krach d'il y a cinq ans a marqué un tournant, non seulement sur le plan économique, mais aussi dans le comportement de nombreux automobilistes. La pandémie a modifié la mobilité et les priorités : ceux qui se sont soudainement retrouvés en télétravail ont réalisé qu'une (deuxième) voiture était souvent superflue. Dans le même temps, le vélo électrique a connu un véritable boom, « passant d'un équipement de loisirs à un moyen de transport quotidien », explique M. Burkhard. « Les vélos électriques se sont imposés comme une véritable alternative, en particulier pour les trajets courts. »

Le coronavirus a agi comme un catalyseur, accélérant des évolutions qui avaient déjà commencé auparavant. En conséquence, les rapports de force sur le marché ont changé : beaucoup renoncent à acheter une voiture neuve, les véhicules plus anciens changent simplement de propriétaire. Cela soutient le marché des voitures d'occasion, où la demande a légèrement augmenté, mais reste nettement inférieure au niveau d'avant la crise. « Le marché de l'occasion est actuellement très attractif, avec un large choix de véhicules récents souvent nettement moins chers », estime Peter Picca, président de l'association de concessionnaires de marques Volkswagen.

L'incertitude freine les consommateurs

L'une des principales raisons du marasme sur le marché des voitures neuves est l'incertitude persistante, tant sur le plan économique que technologique. Les prix des véhicules sont toujours supérieurs d'environ 8 % à ceux de 2019, tandis que le coût de la vie augmente.

« Cette incertitude est clairement perceptible », déclare Marc Weber, président de l'association de concessionnaires de marques Toyota et propriétaire de Ausee-Garage AG à Au-Wädenswil (ZH). « De nombreux consommateurs doutent de l'infrastructure de recharge et du soutien politique à la mobilité électrique. D'autres hésitent en raison de la situation économique ou ne savent tout simplement pas quelle technologie s'imposera. »

L'atelier comme pilier

Pour les garagistes, la baisse de la demande a des conséquences immédiates. De nombreuses entreprises compenseraient cela en se concentrant davantage sur l'atelier et le commerce de véhicules d'occasion bien entretenus, explique Markus Aegerter, représentant de l'UPSA. « L'atelier constitue aujourd'hui le pilier de nombreuses entreprises. » Le rapport conjoncturel de la BAK le confirme. Depuis 2020, le chiffre d'affaires des ateliers n'a cessé d'augmenter, passant d'environ 16,7 à plus de 20 milliards de francs.

Comme les véhicules restent plus longtemps en service, les besoins en matière d'entretien, de diagnostic et de réparations augmentent. De plus, selon M. Aegerter, les exigences en matière de savoir-faire et d'équipement sont de plus en plus élevées, en particulier dans le domaine de l'électronique et de la technologie haute tension. « Nous constatons une augmentation des réparations complexes au détriment des simples travaux d'entretien », explique-t-il. « Dans le même temps, il est de plus en plus important de bien conseiller les clients, par exemple sur les questions de rapport coût-bénéfice ou les solutions de réparation durables. La confiance joue un rôle de plus en plus important lorsque les clients conservent leur voiture pendant dix ans ou plus. »

Conseil aux garagistes

Afin de s'adapter à la baisse durable du niveau des ventes de voitures neuves, M. Aegerter conseille aux entreprises d'élargir leur modèle commercial : « Renforcer l'activité des ateliers et des véhicules d'occasion, améliorer la communication numérique avec les clients et investir dans la formation des employés. » Des coopérations avec des clients de flottes ou des entreprises régionales pourraient également être utiles.

M. Aegerter voit dans ce changement structurel à la fois un risque et une opportunité. « Pour les exploitants qui s'en tiennent à l'ancien modèle, c'est certainement un danger. Mais ceux qui s'adaptent trouveront de nombreuses opportunités : de nouveaux domaines d'activité, une plus grande proximité avec les clients, la numérisation et des offres durables. »